随着工业与信息化部等三部门联合发布《轻工业数字化转型实施方案》，明白准确地提出深化AI在智能家居等领域的应用，行业迎来新一轮政策红利期。本文结合最新政策导向及市场动态，深度挖掘智能家居产业链核心标的，为大家提供兼具政策支撑与技术突破的龙头股清单。
根据《方案》要求，到2025年，家电、家具、照明等行业将重点推进人机一体化智能系统与智能家居场景化应用，培育协同设计、智慧营销、智能穿戴等消费端创新场景。叠加国内智能家居渗透率不足5%（远低于欧美20%-30%水平），市场增长空间广阔。以下为政策直接利好的细分赛道及对应标的：
全球家电巨头，已构建“场景生态+智慧家庭”全链路体系，覆盖智能空调、冰箱、洗衣机等核心品类。2024年推出AI语音交互系统，用户可通过智能终端实现全屋设备联动。
依托M-Smart平台，与华为、中国移动等合作打造智慧社区生态，其智能空调、扫地机器人市场占有率稳居行业前三。
集成灶领域龙头，产品线延伸至智能洗碗机、嵌入式烤箱等厨房场景，2024年营收同比增长超30%，智能化产品占比提升至45%。
打造跨品牌、跨终端的智能家居操控系统，连接手机、汽车、家电等设备，实现消费数据相互连通。2025年2月股价单日涨幅近10%，市值突破290亿元，机构看好其生态整合能力。
深耕绿色建筑与智能家居技术，拥有AI集控系统专利20余项，已实现远程移动控制及语音交互功能，近期中标多个智慧社区项目。
子公司奥思维为OpenHarmony生态核心伙伴，推出智能家居行业解决方案，适配鸿蒙系统，技术壁垒显著。
智能控制器龙头，客户包括小米、海尔、科沃斯，2024年切入苹果供应链，推动智能家居控制器业务营收增长50%。
智能音箱核心供应商，产品覆盖亚马逊Alexa、谷歌助手等主流平台，2024年智能家居业务营收占比提升至35%。
国内智能控制器龙头，布局智能家电、安防等领域，2024年推出支持Matter协议的模组，解决设备相互连通难题。
以智能门锁切入全屋智能领域，2024年推出“入户门+安防系统”一体化方案，订单量同比翻倍。
子公司中诺通讯为华为智能家居中控屏供应商，搭载鸿蒙系统，受益于华为全屋智能战略加速落地。
智能投影仪龙头，2024年推出AI自适应画质调节技术，海外市场出货量增长超60%，机构预测净利润复合增速达25%。
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