2025年中国锂离子电池行业深度剖析与发展的新趋势调研报告

作者:波球直播足球高清 来源:波球体育在线直播 发布时间:2025-04-27 06:48:30

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  锂离子电池是实现可持续能源目标的关键支柱,随着全球对清洁能源和可再次生产的能源的需求一直增长,锂离子电池在储能领域的应用将愈来愈普遍,有助于提高可再次生产的能源的利用效率,减少对化石能源的依赖。

  锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命、低自放电率等性能优势,在现代能源体系中占据核心地位。在消费电子领域,为手机、笔记本电脑等设备提供较为可靠的电源支持;在新能源汽车领域,助力汽车实现长续航能力,推动电动汽车市场的加快速度进行发展;在储能领域,为电网调峰、可再次生产的能源存储等提供解决方案。其广泛的应用场景和不断的提高的性能,使得锂离子电池未来市场发展的潜力广阔。据统计,预计到 2024 年,我国锂离子电池行业市场规模将超过 1500 亿元。

  资机遇方面,新能源汽车销量持续增长,2024 年 1 - 5 月,中国新能源汽车销量达 389.40 万辆,同比增长 32.52%,直接推动了锂电池需求的增长。储能市场也蒸蒸日上,2023 年,全球储能锂电池出货量达 225GWh,同比增长 50%,中国储能锂电池企业全球出货占比高达 91.60%。然而,锂离子电池行业也面临着技术、成本等挑战。技术方面,现有锂离子电池面临资源、能量、安全、极端环境四重挑战,如 70% 的锂依赖进口,单位体积内的包含的能量接近理论极限,安全事故频发,极端环境适应性不足等。成本方面,上游原材料价格波动、扩大产能导致利用率低等因素影响企业盈利,如瑞浦兰钧连续三年亏损,总额达到 11 亿元。

  根据调研报告-研究报告-可研报告-专业研究报告中心-研精毕智调研报告网中的数据,2022 年全球锂离子电池组市场规模达到 4021.96 亿元 (人民币)。预计至 2028 年全球锂离子电池组市场规模将达到 10806.38 亿元,在预测年间全球锂离子电池组市场年均复合增长率预估为 18.02%。其中,不一样的锂离子电池中,525 千瓦时是锂离子电池组行业最大种类市场,

  我国连续五年成为全世界最大锂电池消费市场。2021 年,全球锂离子电池市场规模达到 545GWh,其中,中国锂离子电池市场规模约 324GWh,约占全球市场的 59.4%。2024 年 1 - 2 月,全国锂离子电池产量达到 36.86 亿只,同比增长 13.5%。在国内市场占有率方面,众多优秀企业凭借卓越的技术实力和市场表现脱颖而出。如宁德时代作为国内锂离子电池产业的领军者,持续引领行业发展潮流。此外,比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业也在各自领域取得了显著成就。

  国家陆续出台多项对锂离子电池行业的鼓励支持政策,对行业规模的逐步扩大起到了很重要的推动作用。《电子信息产业调整和振兴规划》提出要提高新型锂离子电池等产品的研发生产能力;《轻工业发展规划(2016 - 2020 年)》指出要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展;《锂离子电池综合标准化技术体系》制定工作目标到 2020 年,锂离子电池标准的技术水平达到国际水平;《锂离子电池行业规范条件(2018 年本)》鼓励企业加强顶层设计,促进自动化装备升级。国家有关部门对锂离子电池行业多项鼓励政策的发布,明确显示出国家对锂离子电池产业高质量发展的肯定与支持,对行业加快速度进行发展、加速产业升级具有积极意义。

  新能源汽车领域对锂离子电池的需求量开始上涨迅猛。动力锂离子电池的市场空间大、增长快,随着锂电生产的基本工艺及锂电容量和性能的提升,动力锂离子电池是未来锂电需求量开始上涨重要的因素之一。由于锂离子电池具有工作电压高、单位体积内的包含的能量大、循环寿命长、质量轻、可回收且低碳环保等特点,成为电动汽车动力电池的主要选择。在各类产业政策的推动下,自 2015 年以来电动汽车行业发展迅速,带动了对动力锂离子电池的旺盛需求。同时,储能领域也对锂离子电池需求巨大。相较于动力类锂离子电池和消费类锂离子电池而言,储能类锂离子电池发展较晚,目前处于快速地发展阶段。随着全球对清洁能源和可再次生产的能源的需求一直增长,锂离子电池在储能领域的应用将愈来愈普遍,为电网调峰、可再次生产的能源存储等提供解决方案。

  2024年上半年,中国锂离子电池(简称“锂电池”)产业持续保持增长势头。依据市场调研机构的估算,上半年全国锂电池总产量达到480吉瓦时(GWh),较去年同期增长了20%。

  在电池生产方面,今年1至6月,储能型锂电池的产量超过了110吉瓦时。同时,新能源汽车所使用的动力型锂电池装车量达到了约203吉瓦时。此外,1至6月期间,全国锂电池的出口总额高达1934亿元人民币。在锂电池的一阶材料方面,今年1至6月,全国正极材料、负极材料、隔膜以及电解液的产量分别达到了126万吨、82万吨、83亿平方米以及51万吨,这些材料的产量同比增幅均在16%以上。至于二阶材料,今年1至6月,全国碳酸锂和氢氧化锂的产量分别为29.8万吨和17.5万吨。在此期间,电池级碳酸锂和氢氧化锂(微粉级)的平均价格分别为每吨10.3万元和9.3万元。

  在全球锂离子电池市场中,宁德时代和比亚迪占据着重要地位。宁德时代作为行业领导者,市场竞争力及专注度均较高。2023 年,宁德时代营收 4009.2 亿元,同比增长 22.01%,净利润为 441.21 亿元,同比增长 43.58%。其动力电池装车市场份额在过去 3 年中再度回升至 50%,并在 2024 年 2 月份高达 55.2%,是第二名比亚迪市场份额的 3 倍。在磷酸铁锂方面,宁德时代在 2023 年 2 月份实现了对比亚迪的反超,市场份额高达 45.3%,远远超过比亚迪的 28.7%。至于三元锂电池,宁德时代更是一枝独秀,市场份额在 2024 年 2 月份高达 71.4%。

  比亚迪作为远见者,市场竞争力高但专注度低。比亚迪的 “刀片电池” 技术以其高安全性而著称,在严苛的针刺实验中,表现出了无明火、无烟,表面温度仅有 30 - 60℃的优异安全性。刀片电池的能量密度可达 180Wh/kg,相较于普通磷酸铁锂电池有明显提升。此外,刀片电池在设计和制造上取消了模组层,简化了电池系统的复杂度,提高了产品稳定性,并降低了成本。2022 年,比亚迪在动力电池领域的装车量达到了 69.10GWh,市场占有率为 23.45%,位列国内第二,与排名第一的宁德时代合计市场份额超过了 70%。到了 2023 年上半年,比亚迪的全球动力电池装车量达到了 47.7GWh,市场份额上升至 15.7%,在全球动力电池供应商中排名第二。

  除了宁德时代和比亚迪,中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等企业也在全球市场中占据一定份额。我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪,其动力锂电池装机量占比超过 20%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等,其市占率在 1% - 10% 之间;第三梯队企业有多氟多、捷威动力等,其市占率在 1% 以下。

  宁德时代在电池技术、材料、制造工艺等方面均具有较强的研发能力,其产品技术水平处于行业领先地位。例如,宁德时代不断探索新的电池技术,致力于提高电池的能量密度、循环寿命和安全性。同时,宁德时代还积极与国内外科研机构合作,共同开展前沿技术研究。

  比亚迪在研发上的投入显著,拥有大量的动力锂电池专利申请,其专利申请总量是宁德时代动力锂电池专利申请量的 4 倍左右。比亚迪的 “刀片电池” 技术就是其技术创新的代表,通过结构创新提升了电池的体积利用率,同时保持了磷酸铁锂电池的化学稳定性和耐高温特性。

  宁德时代在全球范围内拥有多个生产基地,具备较高的生产规模。随着锂离子电池市场需求的增长,宁德时代有望通过扩大产能进一步巩固市场地位。2023 年 1 - 11 月,我国动力锂电池行业 CR3 超 79%,其中宁德时代市场份额占比为 42.9%,是中国动力锂电池行业龙头企业。

  比亚迪的业务范围广泛,涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等多个领域,形成了从能源获取、存储到应用的全方位新能源解决方案。这种全产业链的布局为比亚迪的锂电池业务提供了强大的协同效应,也使其在生产规模上具有一定的竞争优势。

  企业的竞争策略还包括拓展市场渠道、加强产业链整合等。宁德时代在市场渠道方面拥有较为完善的销售网络,与国内外多家新能源汽车企业建立了战略合作伙伴关系。同时,宁德时代在国内外市场不断拓展,市场渠道竞争能力强。比亚迪则通过产业链整合,降低生产成本,提高整体竞争力。例如,比亚迪的业务涵盖了电池原材料、电池制造、汽车制造等多个环节,形成了完整的产业链闭环。

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